Missiaspb.ru

Девелоперская организация «21 Век» (Киев) 23 мая рассчитывает рассмотреть с инвесторами представленные ею раньше виды реструктуризации обещаний по еврооблигациям на $175 млрд, пишется в известии компании, данном на Английскую фондовую биржу.

Обсуждения пройдут в телефонном режиме и стартуют в 13:00 по английскому времени.

Застройщик также хочет в скором времени объявить официальное предложение по размену облигаций и началу переговорного процесса с держателями бумаг.

Как было сообщено раньше, первый представленный организацией «21 Век» вариант реструктуризации обещаний не учитывает списания долга, а только его реструктуризацию до 24 декабря 2014 года. Ожидается, что $20 млрд из основной суммы будет погашено в начале ноября 2010 года, $30 млрд — в 2012 году, $50 млрд — в 2013 году и остальные $75 млрд — в 2014 году.

2-й вариант подразумевает отчисление 42% основной суммы долга и выпуск свежих бумаг на $100 млрд с закрытием на $20 млрд в начале ноября 2010 года и остальных $80 млрд в начале ноября 2012 года. В данном виде держатели реструктуризируемых облигаций обретут также варранты со сроком выполнения с декабря 2011 года по декабрь 2012 года на сумму до 20% акционерского состояния компании. При этом ожидается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млрд до декабря 2010 года либо $40 млрд — до декабря 2011 года.

Для выполнения реструктуризации нужно согласие 75% держателей. Собрание держателей еврооблигаций состоится до 22 июня.

Евробонды на $175 млрд были расположены в 2007 году.

Помимо этого, «21 Век» проводит переговоры с УкрСиббанком (Харьков, входит в компанию BNP Paribas) и Eurobank EFG Cyprus (Кипр) о реструктуризации долгов по займам как следствие на сумму около $30 млрд и на $56 млрд.

Организация «21 Век», самый крупный российский застройщик, действует на жилищном рынке с 1999 года. Ее акции с января 2005 года котируются на Английской фондовой бирже (привлечено $139 млрд).