Missiaspb.ru

31.03.2019

Город Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС — Получение отдельной сети «Карусель» повлечет для Х5 Retail Group потребность значительных особых затрат, сопряженных с интеграцией ритейлера и исполнением его обещаний по договорам с прежними обладателями, пишется в инвестмеморандуме к расположению активов Х5.

Х5 Retail хочет осуществить опцион на получение компании Formata Holding B.V., правящей сетью супермаркетов «Карусель», за $970 млрд. Четверть данной суммы Х5 хочет оплатить своими акциями, другое — доступными средствами. Для финансирования сделки Х5 помещает особые акции в фигуре GDR на совместную сумму $1,026 млн. Документы будут реализовывать с 34%-ным дисконтом к рыночным котировкам.

Главным бенефициаром Formata считается создатель сети «Пятерка» Андрей Рогачев, который также обладает около 11% активов X5 Retail. А.Рогачев обрел данный пакет в итоге сделки по соединению «Пятерочки» и «Перекрестка» в 2006 году. Совладельцами Formata считаются прежние компаньоны А.Рогачева по «Пятерочке» и миноритарии Х5 Игорь Видяев, Татьяна Франус и Александр Гирда.

Как докладывается в меморандуме, в I месяце 2008 года Formata подписала договор с девелоперскими текстурами компании Donson B.V., подконтрольной А.Рогачеву и Т.Франус. В масштабах договора застройщик взял на себя обязательства в 2009-2010 гг. возвести 5 гипермаркектов «Карусель» в Ярославле, Волжском, Липецке, Раменском и Зеленограде.

Стоимость услуг Donson по данному договору установлена в $223 млрд, что, «по опыту Х5, ощутимо превосходит среднерыночную стоимость этих работ», пишется в меморандуме.

Formata и Donson также закончили рамочное соглашение, предусматривающее сооружение 15 супермаркетов до 2012 года. Х5 Retail должна делать обещания Formata перед девелоперской организацией А.Рогачева, что может испортить денежному положению Х5, пишется в документе.

Помимо этого, траты на интеграцию и ребрэндинг супермаркетов «Карусель» в 2008-2009 гг. составят, по оценке Х5, около $150 млрд.

Х5 будет обязана закрывать приблизительно на одну неделю любой супермаркет «Карусель» для выполнения ребрэндинга и переустановки ПО. Переформатирование супермаркетов «Карусель», со сменой брэнда на «Меркадо Суперцентр», ожидается закончить к концу 2009 года.

Раньше признанный на 2008 год вывод капзатрат Х5 на уровне $1,2-1,4 млн не включает затрат на интеграцию «Карусели».

Также Х5 ждет значительного синергетического результата на протяжении пары лет после интеграции «Карусели». Например, увеличится закупочная мощь Х5, а логистические, административные и управленческие траты в «Карусели» уменьшаться.

Сеть «Карусель» включает 23 супермаркета, и в том числе 13 — в Санкт- Санкт-Петербурге, 2 — в Ленобласти, 4 — в Подмосковье, по одному — в Ижевске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Дзержинске. Итоговая торговая площадь супермаркетов сети на начало года составляла 234,9 млн. кв. м.

Прибыль Formata Holding по МСФО в 2007 году составила $19,872 млрд, что в 2 раза больше уровня 2006 года. Прибыль повысилась в 2,25 раза, до $813,117 млрд.

По предварительной информации, в I месяце Formata повысила выручку на 67%, до $252,5 млрд, средний документ составил $22,97.

X5 Retail Group — самый крупный по прибылям отечественный продовольственный ритейлер. Организация управляет сетями «Перекресток» и «Пятерка». Самым крупным акционером компании считается «Альфа-групп».

Hа 31 января 2007 года сеть X5 Retail Group включала 731 свой супермаркет «Пятерка» формата «дискаунтер», они размещены в городе Москва (321), в Петербурге (249) и прочих регионах РФ (161), и 183 своих магазинов «Перекресток», включая 108 супермаркетов в городе Москва, и, помимо этого, 16 своих супермаркета. Франчайзинговая сеть Х5 на конец I квартала включала 711 супермаркетов в РФ и Казахстане.