08.04.2018
X5 Retail хочет завлечь маршрутом допэмиссии активов $1,026 млн для приобретения «Карусели»
Город Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС — X5 Retail Group хочет завлечь $1,026 млн с помощью производства особых активов, пишется в известии компании.
Средства будут нацелены на оплачивание сделки по покупке Formata Holding B.V., правящей сетью супермаркетов «Карусель».
Акционеры X5 Retail на дополнительном собрании 21 мая дали бдительному совету и управлению права по принятию решений о оплате приобретения Formata. По заключению бдительного совета, Х5 выпустит 48 млрд 106 млн. 700 свежих мировых депозитарных расписок (GDR), любая из которых отвечает 0,25 акции. Акционеры компании, отмеченные в списке по положению на 18 мая, могут покупать GDR допэмиссии из расчета 2 свежих расписки на 9 существующих.
Стоимость расположения GDR — $21,32, что на 34,4% ниже биржевой расценки бумаг по положению на 21 мая.
Книжка заказов на GDR допэмиссии будет организовываться с 22 мая по 2 июня. Road show расположения началось в среду.
Ориентировочная стоимость сделки по покупке Formata составляет $970 млрд. Как было сообщено, Х5 Retail может оплатить стоимость до 25% активов Formata собственными GDR из расчета $33 за расписку.