«Система-Галс» закончила расположение облигаций на 2 млн руб
ЗАО «Система-Галс» закончило расположение облигаций ЗАО «Система-Галс» 2-й серии на 2 млн руб, пишется в известии компании.
Ставка первого билета была установлена на состязании в первый день расположения (21 мая) на уровне 12% сезонных. К ставке первого билета равняется ставка 2-го билета. Ставки 3-10 купонов установит эмитент позже. Учредителем расположения выступил «Ренессанс Капитал».
Период послания бондов составит 5 лет. Завлеченные средства будут нацелены на реструктуризацию имеющихся обещаний девелопера.
На прошедшей неделе «Система-Галс» расположила дебютный выпуск облигаций на 3 млн руб, ставка 1-2 купонов по результатам аукциона была установлена размером 15% сезонных.
«Система-Галс» сейчас переходит под контроль собственного главного заимодавца – ВТБ. АФК «Технология» реализует 51% активов девелопера за 60 руб на условиях реструктуризации долга. На 1-м раунде сделки ВТБ за 30 руб получил 19,5% активов «Системы-Галс» и обрел call-опцион на выкуп еще 31,5% активов за 30 руб.
Выполнение опциона вероятно со времени принятия разрешения стабилизирующих органов. Но АФК «Технология» деконсолидирует «Систему-Галс» из собственной отчетности на 1-м раунде сделки, для этого она реализовала 31,5% активов «дочке» девелопера — «Галс-Финанс». В масштабах выполнения опциона данный пакет перейдет к ВТБ.
Так что, после окончания сделки ВТБ будет обладать 51% активов «Системы-Галс», АФК «Технология» оставит 20,2%, у «Галс-Финанс» останется 9,7%, которыми она обладала раньше, free float составит 19,1%.