Missiaspb.ru

12% сезонных

21 мая 2009, 14:50

Город Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ — Ставка первого билета облигаций ЗАО «Система-Галс» 2-й серии на 2 млн руб установлена на состязании при расположении в среду размером 12% сезонных, пишется в известии компании.

К ставке первого билета равняется ставка 2-го билета. Ставки 3-10 купонов установит эмитент позже.

Расположение проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ, лид-менеджером играет «Ренессанс Капитал».

Как было сообщено раньше, период послания бондов составит 5 лет. Завлеченные средства будут нацелены на реструктуризацию имеющихся обещаний девелопера.

На прошедшей неделе «Система-Галс» расположила дебютный выпуск облигаций на 3 млн руб, ставка 1-2 купонов по результатам аукциона была установлена размером 15% сезонных.

«Система-Галс» сейчас переходит под контроль собственного главного заимодавца — ВТБ. АФК «Технология» реализует 51% активов девелопера за 60 руб на условиях реструктуризации долга. На 1-м раунде сделки ВТБ за 30 руб получил 19,5% активов «Системы-Галс» и обрел call-опцион на выкуп еще 31,5% активов за 30 руб.

Выполнение опциона вероятно со времени принятия разрешения стабилизирующих органов. Но АФК «Технология» деконсолидирует «Систему-Галс» из собственной отчетности на 1-м раунде сделки, для этого она реализовала 31,5% активов «дочке» девелопера — «Галс-Финанс». В масштабах выполнения опциона данный пакет перейдет к ВТБ.

Так что, после окончания сделки ВТБ будет обладать 51% активов «Системы-Галс», АФК «Технология» оставит 20,2%, у «Галс-Финанс» останется 9,7%, которыми она обладала раньше, free float составит 19,1%.